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Arcos Dorados levanta US$ 1,25 bi em oferta inicial de ações

PUBLICADO EM: 14.4.11 | 10H45
Operadora do McDonald's na América Latina e no Caribe conseguiu 33% a mais que o esperado na oferta
Loja do McDonald's em São Paulo

McDonald's em São Paulo: Arcos Dorados vendeu 73,5 milhões de ações a US$ 17 cada

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Nova York - A Arcos Dorados Holdings Inc., operadora da rede de lanchonetes McDonald’s Corp. na América Latina e no Caribe, levantou US$ 1,25 bilhão em sua oferta inicial de ações, 33 por cento mais do que o esperado.

A empresa, com sede em Buenos Aires, disse ontem em comunicado que vendeu 73,5 milhões de ações a US$ 17 cada uma. A oferta da Arcos Dorados era composta por 62,5 milhões de ações a uma faixa de preço entre US$ 13 e US$ 15 cada, de acordo com um comunicado à comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. A venda teve uma demanda mais de 10 vezes maior que a oferta, disse uma pessoa familiarizada com a situação.

A empresa de alimentação está entre sete companhias que tentam arrecadar um valor combinado de US$ 1,89 bilhão em IPOs nos Estados Unidos esta semana, o maior número de ofertas em mais de dois meses.

A expansão da economia brasileira ajudou a Arcos Dorados a mais de quadruplicar seu lucro líquido desde 2007, quando comprou as operações do McDonald’s na América Latina. As vendas nos restaurantes da rede no Brasil cresceram 33 por cento no ano passado, superando a alta geral de vendas da companhia que foi de 13 por cento.

A oferta da Arcos Dorados foi coordenada pelo Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc. e pelo Itaú Unibanco Holding SA. As ações serão listadas na bolsa de Nova York sob o código ARCO.

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