Exame Invest
Mercados

Banrisul contrata bancos para emissão externa de US$150 mi

PUBLICADO EM: 24.4.12 | 16H46
A emissão tem prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento
Agência do Banrisul

Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos

Imagem da Editoria Exame Invest
Exame Solutions

Apresentado por



Compartilhe nas redes sociais
GUIA
Em alta

INVISTA 1MIN

São Paulo - O Banrisul deu mandatos ao Credit Agricole e à BCP Securities para coordenar uma emissão externa de até 150 milhões de dólares e prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento obtido pela Reuters.

De acordo com o documento do banco controlado pelo governo do Rio Grande do Sul, datado da última quinta-feira (19), a expectativa é de que a operação receba nota BBB+ pela agência de classificação de risco Standard & Poor's.

Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos (DPR, na sigla em inglês), numa estrutura normalmente usada para recebíveis de operações de cartões de crédito.

Imagem da Editoria Exame Invest
Exame Solutions

Apresentado por


Compartilhe nas redes sociais
Mosaico do rodapé com as cores da Exame