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Brasil faz nova emissão externa, com títulos de 2021

PUBLICADO EM: 3.1.12 | 13H07
O valor inicial da emissão externa estava prevista para ser em torno de meio milhão de dólares
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A emissão desta terça-feira será liderada pelos bancos BNP Paribas e Itaú BBA

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São Paulo - O governo brasileiro decidiu reabrir nesta terça-feira a emissão de bônus soberanos denominados em dólares com vencimento em janeiro de 2021, informou o Tesouro Nacional em comunicado. O valor inicial da emissão externa, segundo uma fonte familiarizada com a operação informou à Reuters, estava prevista para ser em torno de 500 milhões de dólares.

O governo já havia informado que uma nova emissão externa poderia ser feita no início deste mês, aproveitando que as condições para os papéis brasileiros estão melhores.

No início de novembro, durante fortes turbulências externas vindas da Europa, o Brasil captou cerca de 1 bilhão de dólares por meio da emissão do Bônus Global 2041. A operação foi marcada pela forte demanda, chegando a cerca de 6 bilhões de dólares, e pelo menor rendimento já pago pelo país em títulos de 30 anos: 4,694 por cento.

A emissão desta terça-feira será liderada pelos bancos BNP Paribas e Itaú BBA. Os títulos Global 2021 serão emitidos nos mercados norte-americano e europeu, com a operação podendo ser estendida à Ásia, informou o Tesouro.

Segundo o comunicado, haverá "uma divulgação de resultados ao final da emissão nos mercados norte-americano e europeu, e o resultado total atingido pela emissão será anunciado somente depois de concluída a eventual oferta no mercado asiático".

O governo, com emissões como a desta terça-feira, pretende também abrir caminho para que as empresas nacionais consigam fazer captações no mercado externo.

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