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BTG pode entrar na lista dos 10 maiores IPOs do Brasil

PUBLICADO EM: 3.4.12 | 15H14
Seja com captação máxima ou mínima prevista, oferta do banco ficará na 7ª posição, atrás da Redecard e acima da HRT
André Esteves, fundador do BTG Pactual

IPO do BTG, de André Esteves, pode ser um dos maiores do Brasil

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São Paulo – A oferta pública de ações (IPO) do BTG Pactual deve ser a maior do mercado brasileiro desde a operação da Redecard.

Com os detalhes sobre a venda de units divulgados hoje, é possível estimar que a empresa alcance captação mínima de 2,6 bilhões de reais ou máxima de 4,1 bilhões de reais, considerando preço máximo para os papéis e colocação dos lotes suplementar e complementar.

Seja com um resultado ou com outro, o IPO será um dos maiores já realizados no Brasil. Acima da oferta, fica a captação da Redecard (RDCD3), que girou 4,642 bilhões de reais em julho de 2007.

Abaixo da oferta do BTG, fica a venda de ações da HRT (HRTP3), com captação de 2,48 bilhões de reais em 2010.

Os setores também são distintos e outro banco que figura na lista, como primeiro do ranking, é o Santander, com uma captação de 13,2 bilhões de reais realizada em 2009.

Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004 (considerando a oferta do BTG Pactual), ano considerado o de reabertura dos mercados no país.

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Colocação Empresa Setor Início da negociação Total de investidores Volume total
Santander Brasil Bancos 07/10/09 101.673 13.182.457.728
Visanet Serviços Financeiros Diversos 29/06/09 52.943 8.397.208.920
OGX Petróleo Exploração e/ou Refino 13/06/08 2.560 6.711.662.763
Bovespa Serviços Financeiros Diversos 26/10/07 67.914 6.625.520.875
BMF Serviços Financeiros Diversos 30/11/07 260.946 5.983.696.920
Redecard Serviços Financeiros Diversos 13/07/07 31.297 4.642.694.685
*7ºBTG PactualBancos26/04/2012-4.100.000.000
HRT Petróleo Exploração e/ou Refino 25/10/10 646 2.481.000.000
OSX Brasil Máquinas e Equipamentos 22/03/10 184 2.450.400.000
10º MPX Energia Energia Elétrica 14/12/07 325 2.035.409.887

*Os dados da oferta do BTG são estimados com base nos valores máximos previstos no aviso ao mercado

Fontes: BM&Fbovespa e BTG Pactual

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