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Fitch dá rating "BBB" a bônus de US$6 bi proposto da Petrobras

PUBLICADO EM: 1.2.12 | 16H49
Os ratings foram atribuídos às notas com vencimento em 2015 e 2017 e às reaberturas de bônus 2021 e 2041
Plataforma da Petrobras no Campo de Tupi, na Bacia de Santos.

Os recursos levantados com a emissão deverão ser utilizados para cobrir despesas corporativas e de investimentos

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São Paulo - A Fitch Ratings atribuiu rating "BBB" para emissão de bônus de 6 bilhões de dólares proposta pela Petrobras, segundo comunicado da agência classificação de risco nesta terça-feira.

Os ratings foram atribuídos às notas com vencimento em 2015 e 2017 e às reaberturas de bônus 2021 e 2041.

"Os ratings da Petrobras são baseados em sua posição de liderança no mercado doméstico de energia brasileiro, sua reconhecida experiência em exploração e produção em águas profundas, e em sua importância estratégica para o Brasil", disse a Fitch.

Segundo o IFR, um serviço da Thomson Reuters, a demanda pelos bônus da Petrobras estava entre 12 bilhões e 13 bilhões de dólares no fim desta terça-feira. A operação deve ser precificada na quarta-feira.

Uma estimativa revisada para a emissão, que deverá ser realizada em quatro tranches, foi divulgada no final da tarde desta terça, acrescentou o IFR.

O preço para a tranche de três anos estava em 280 pontos-básicos acima dos Treasuries comparáveis (ante 290 anteriormente), enquanto a parcela com vencimento em cinco anos estava em torno de 295 pontos-básicos (versus 300 pontos mais cedo).

Os títulos com vencimento em 2021 e 2041, de reaberturas de bônus da empresa, ficaram ambos com indicação na área de 300 pontos-básicos acima dos Treasuries, ante 310 pontos antes.

Os recursos levantados com a emissão deverão ser utilizados para cobrir despesas corporativas e de investimentos.

Participam da operação os bancos Santander, Morgan Stanley, JPMorgan, Itaú, Citi e Banco do Brasil.


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