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IPO do BTG sai a R$ 31,25, no meio do intervalo estimado

PUBLICADO EM: 24.4.12 | 20H54
Operação girou R$ 3,656 bilhões nas ofertas primária e secundária
André Esteves, presidente do BTG Pactual

O valor por papel ficou no meio do intervalo estimado na oferta, entre 28,75 e 33,75 reais

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São Paulo – As units do BTG Pactual (BBTG11) foram precificadas a 31,25 reais cada na Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), mostra um comunicado publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira. Com isso, o banco arrecadou, no total, 3,656,250 bilhões de reais com a operação.

O valor por certificado de depósito de ação ficou no meio do intervalo estimado na oferta, entre 28,75 e 33,75 reais. Foram vendidos 93,6 milhões de papéis na operação primária (2,925 bilhões de reais) e 23,4 milhões na secundária (731,250 milhões de reais). A estreia acontece na BM&FBovespa e em Amsterdã nesta quinta-feira.

A oferta inicial de ações é a segunda a ser realizada na BM&FBovespa em 2012 e a primeira de um banco de investimentos no país. O IPO da Locamerica (LCAM3) deu a largada na segunda-feira com a captação de 314 milhões de reais.  A próxima a estrear será a fabricante de móveis Unicasa (UCAS3), que a partir de sexta-feira, 27 de abril, começa a negociar na bolsa. O preço por ação será divulgado na quarta-feira.

O IPO do BTG é o maior a ser realizado no Brasil desde a venda de units do Santander (SANB11). O banco levantou 13,2 bilhões de reais em outubro de 2009.

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