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T4F adia cronograma de oferta e começa a negociar em 13 de abril

PUBLICADO EM: 7.4.11 | 10H49
O preço das ações da companhia será fixado em 11 de abril, e não mais em 7 de abril, conforme indicava o prospecto preliminar da oferta
Monange Dream Fashion Tour

A T4F Entretenimento organizou recentemente o Monange Dream Fashion Tour, evento que reúne toda a harmonia da música com a estética do mundo da moda na passarela

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São Paulo – A T4F Entretenimento, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo, adiou o cronograma de sua oferta inicial de ações, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira (6). O preço das ações da companhia será fixado em 11 de abril.

Anteriormente, o cronograma indicava que a fixação de preço seria em 7 de abril. O início das negociações foi adiado de 11 de abril para 13 de abril, diz o comunicado.

Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).

No total, a companhia poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor deve exceder 300 mil reais.

O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI. A estimativa é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Considerando o topo dessa estimativa, a operação pode girar 542,24 milhões de reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3.

A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.

A T4F pretende utilizar 70% dos recursos arrecadados com a oferta primária em aquisições de casas de espetáculos e empresas, construção de novas casas de espetáculo (20%) e na expansão geográfica (10%).

Confira abaixo os detalhes atualizados do IPO da T4F Entretenimento:

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Operação da Oferta Quantidade de Ações
Distribuição Pública Primária 11.724.138 ações ordinárias
Oferta Secundária 17.586.207 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar Até 4.396.551 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Acima de R$ 300 mil

Acompanhe o novo cronograma da oferta:

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Data Eventos
24 de março Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
31 de março Início do Período de Reservas
6 de abril Encerramento do Período de Reservas
11 de abril Fixação do Preço por Ação
12 de abril Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
13 de abril Início das Negociações na BM&F Bovespa
15 de abril Liquidação Financeira da Operação
11 de maio Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
11 de outubro Data Limite para a Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta


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